İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin halka arz süreci yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Şirketin talep toplama takvimi, hisse satış fiyatı ve bireysel yatırımcılara dağıtılabilecek lot miktarı merak ediliyor. Peki, İsvea Seramik halka arzı ne zaman yapılacak, ISVEA hisseleri kaç TL'den satışa sunulacak ve yatırımcı başına kaç lot düşebilir?
İSVEA SERAMİK HALKA ARZ FİYATI KAÇ TL?
İsvea Seramik, halka arz kapsamında pay başına 20,90 TL fiyat belirledi. Şirket, satış işlemlerini sabit fiyatla talep toplama yöntemi üzerinden gerçekleştirecek.
İSVEA SERAMİK HALKA ARZI NE ZAMAN YAPILACAK?
Şirketin yayımladığı izahnameye göre yatırımcılar 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde talepte bulunabilecek. Üç gün sürecek talep toplama döneminin ardından dağıtım sonuçları açıklanacak.
İSVEA BORSA KODU NEDİR?
İsvea Seramik'in Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu "ISVEA" olarak açıklandı.
HALKA ARZDA KAÇ LOT SATIŞA SUNULACAK?
Şirket, halka arz kapsamında toplam 67 milyon adet payı yatırımcılarla buluşturacak.
Bu payların 60 milyon adedi sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek. Kalan 7 milyon adet pay ise mevcut ortakların satışı yoluyla halka arz edilecek.
Halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında toplam büyüklük yaklaşık 1,4 milyar TL seviyesine ulaşıyor. İşlemin tamamlanmasının ardından şirket sermayesinin 280 milyon TL'ye yükselmesi planlanıyor. Halka açıklık oranının ise yüzde 23,93 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
ISVEA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
İsvea Seramik halka arzında bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Ancak yatırımcı başına düşecek kesin lot miktarı, talep toplama sürecine katılan kişi sayısına göre belirlenecek.
Katılımın yüksek olması durumunda kişi başına düşen lot miktarı azalırken, daha düşük katılımda dağıtılacak lot sayısı artabilecek. Bu nedenle kesin rakamlar talep toplama süreci tamamlandıktan sonra netlik kazanacak.
İSVEA SERAMİK HANGİ ALANDA FAALİYET GÖSTERİYOR?
İsvea Seramik; vitrifiye ürünleri, duş tekneleri, evyeler, gömme rezervuar sistemleri, klozet kapakları ve banyo mobilyaları üretiyor.
Markanın geçmişi 1962 yılında İtalya'da başladı. ISVEA markası 2013 yılında Ece Holding bünyesine katıldı. Şirket bugün üretim faaliyetlerini Türkiye'de sürdürüyor ve ürünlerini farklı ülkelere ihraç ediyor.
ÜRETİM KAPASİTESİ NE KADAR?
Şirketin üretim tesislerinde yıllık olarak;
- 1,8 milyon adet vitrifiye seramik,
- 240 bin adet duş teknesi ve evye,
- 350 bin adet gömme rezervuar,
- 250 bin adet klozet kapağı,
- 100 bin adet banyo mobilyası
üretim kapasitesi bulunuyor.
İSVEA SERAMİK KİMİN?
İsvea Seramik faaliyetlerini Ece Holding çatısı altında yürütüyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Erdem Çenesiz üstleniyor.
Halka arz kapsamında Erdem Çenesiz, Neslihan Onur, Münevver Çenesiz, Ahmet Çenesiz ve Nuri Bülent Onur'a ait toplam 7 milyon TL nominal değerli B grubu pay da yatırımcılara sunulacak.
İSVEA SERAMİK'İN FİNANSAL PERFORMANSI
Şirketin açıkladığı verilere göre 2022 yılında 1,6 milyar TL hasılat elde edildi. Bu rakam 2023 yılında 2 milyar TL seviyesine yükseldi.
2024 yılının ilk altı ayında ise 869,7 milyon TL hasılat kaydedildi.
Brüt kâr tarafında 2022 yılında negatif sonuç görülürken, 2023 yılında 446,5 milyon TL brüt kâr elde edildi. Şirket, 2024'ün ilk yarısında ise 252,4 milyon TL brüt kâr açıkladı.
HALKA ARZ GELİRİ NERELERDE KULLANILACAK?
Şirket, halka arzdan sağlayacağı kaynağı büyüme ve finansman hedefleri doğrultusunda değerlendirmeyi planlıyor.
Fonun;
- Yenilenebilir enerji yatırımlarında,
- Makine ve ekipman alımlarında,
- Kiralanan makine parkının satın alınmasında,
- Finansal borçların azaltılmasında,
- İşletme sermayesinin güçlendirilmesinde
kullanılması hedefleniyor.
Şirket ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemi planlıyor. Bu sürecin Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülmesi öngörülüyor.
İsvea Seramik ve mevcut ortaklar, halka arz sonrasında bir yıl boyunca pay satmama taahhüdü de veriyor.
